Импорт выписки

Импортировать свои данные в сервис достаточно просто.

Для этого заходим в Настройки - Импорт

Когда перешли в Импорт, нужно выбрать кнопку "Выберите файл", формат там один CSV, и нажимаем "Импортировать"

Откроется окно для Предварительного просмотра загружаемой выписки.

Различные программы при создании CSV файла могут использовать различные параметры. Если вдруг вместо ожидаемой таблицы вы видите что-то похожее:

Т.е. в одном столбце показываются вперемешку разные данные, между которыми стоит некий символ-разделитель:

значит, выбран не тот разделитель, и Вам необходимо указать правильный (в данном примере выше - это точка с запятой ";") и нажать на оранжевую кнопку "Перезагрузить" рядом в диалоге:

Также файл может иметь не ту кодировку символов, которая ожидалась. Если в предпросмотре данных вы видите "крякозябры" (какие-то непонятные нечитаемые символы), либо просто сообщение о том, что данные не могут быть прочитаны, то попробуйте выбрать другую кодировку в соответствующем поле (после чего также будет необходимо нажать оранжевую кнопку "Перезагрузить" рядом в диалоге):

Наконец, Вы должны увидеть в таблице предпросмотра несколько первых строк файла в правильном и понятном виде таблицы.

Далее будем заполнять всю информацию. Если вы что-то не заполните верно, сервис даст вам подсказку, что осталось заполнить.

Различные программы могут выдавать разные столбцы при создании CSV файла. Особенно это касается столбцов, в которых описан тип операции (приход, расход, перевод) и суммы (сумма списания, сумма зачисления, сумма изменения остатка ±). Что означают эти столбцы:

• Тип: тип операции: расход, приход или перевод.
• ± Сумма: сумма изменения остатка на счету. Для операций прихода сумма положительная, а для расходов - отрицательная. Обычно в таком случае есть только один столбец "Счёт" (либо весь файл описывает операции только одного счёта). Операции перевода проблематично представить в таком файле.
• Сумма зачисления: Сумма зачисления на счёт для приходных операций и переводов. Обычно для этой суммы также присутствует и столбец "Счёт зачисления" - его также следует настроить.
• Сумма: Обычно это сумма списания. Когда настроен столбец "Тип" или "± Сумма", то это может быть и сумма зачисления для операций прихода (если не настроен столбец "Сумма зачисления"). Если не настроен ни столбце "Тип", ни "± Сумма", то это только сумма списания для расходов и переводов.
• Счёт зачисления: Обычно такой столбец присутствует в файле, где суммы списания и зачисления указаны в разных столбцах.
• Счёт: Обычно это счёт списания. Когда настроен столбец "Тип" или "± Сумма", то это может быть и счёт зачисления для операций прихода (если не настроен столбец "Счёт зачисления"). Если не настроен ни столбец "Тип", ни "± Сумма", то это только счёт списания для расходов и переводов.

Чтобы данные импортировались правильно, обязательно необходимо настроить следующие столбцы:

• "Тип" (если есть), либо "± Сумма" (если есть), либо "Сумма" и "Сумма зачисления" (если есть) одновременно.
• "Счёт".
• "Счёт зачисления" (если есть), если настроен столбец "Сумма зачисления".

После выбора информации для обязательных полей, нажимаем Начать импорт.

Сервис выдает информацию, о том сколько строк будет загружено, если согласны нажимаете "Да".

После успешной загрузки, выдается сообщение.